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一、外资看好人形机器人概念！​​摩根士丹利（大摩）发布报告预测：​​1.短期趋势：2025年下半年，人形机器人将在中国“被广泛采用”，行业热度快速攀升。2.长期竞争：中国在人形机器人领域的优势将持续扩大，与美国的差距逐步拉开。3.市场规模：到2050年，中国或有3.023亿个人形机器人投入使用（美国仅7770万），全球“类人机器人市场”价值超5万亿美元，总量接近10亿台，工业和商业场景为主要应用方向（家庭场景因价格高，占比仅约10%）。​​二、人形机器人概念TOP20梳理（按产业链核心环节分类，突出业务亮点）​​人形机器人的核心是“关节、动力、感知、控制”四大系统，以下标的覆盖关键部件（减速器、电机、传感器等）、系统集成及供应链支持：​​1.减速器（人形机器人“关节心脏”）​​绿的谐波：国内谐波减速器龙头，供货特斯拉、优必选，打破海外垄断，全球份额持续提升。双环传动：RV减速器龙头，子公司环动科技专攻RV研发，向特斯拉、优必选送样测试，产能快速扩张。南方精工：RV减速机配套轴承垄断国内市场，开发柔性轴承、行星滚柱丝杠（空白领域），样品获特斯拉认可。丰立智能：精密减速器技术优势显著，为特斯拉人形机器人供应核心部件。​​2.电机与驱动（动力核心）​​鸣志电器：微特电机（空心杯、无框力矩电机）龙头，机器人灵巧手核心驱动部件，供货优必选、FigureAI。雷赛智能：运动控制专家，FM1无框电机进入人形机器人样机测试，具备批量生产能力。方正电机：电机制造积累深厚，产品覆盖人形机器人力系统。​​3.传感器（感知核心）​​柯力传感：国内六维力传感器龙头，用于机器人关节力觉感知，已向华为、宇树科技批量供货。​​4.执行器与传动（动作执行）​​拓普集团：特斯拉一级供应商，提供结构件、轻量化组件，布局电驱系统（投50亿建30万套产能，覆盖直线/旋转执行器）。三花智控：热管理+机电执行器龙头，为特斯拉Optimus供应关节驱动关键部件，进入一级供应链。五洲新春：行星滚柱丝杠国产化先锋，通过特斯拉认证，规划扩产至10万套。兆威机电：微型传动系统龙头，17自由度灵巧手精度高、寿命长，适配特斯拉Optimus，合作华为/特斯拉。捷昌驱动：线性驱动系统专家，产品应用于人形机器人传动结构。​​5.系统集成与工业自动化​​汇川技术：工业自动化龙头，伺服系统技术一流，开发人形机器人电机、驱动模组、执行器，深度绑定比亚迪、特斯拉工厂。埃斯顿：国产工业机器人龙头，参股酷卓科技研发人形关节模组，Codroid01样机进入工业验证，运动控制市占率领先。禾川科技：工业自动化控制企业，已有人形机器人样机/小批量供货。​​6.配套材料与设备​​长盛轴承：自润滑轴承龙头，供宇树机器人关节轴承、丝杠，合作研发灵巧手，获基金重仓。克来机电：柔性制造优势显著，为特斯拉提供人形机器人产线设备。阿莱德：材料领域技术领先，为人形机器人提供特种材料及部件。​​7.潜力催化标的​​中大力德：精密传动企业，人形机器人量产直接催化，2025年股价涨幅超200%。​​以上标的覆盖人形机器人“核心部件→系统集成→供应链”全链条，需结合技术突破、客户绑定（如特斯拉、优必选）及产能扩张进度跟踪投资价值。​本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

人形机器人核心概念股全景梳理一、核心零部件供应商1.减速器：中大力德（精密减速器龙头，特斯拉Optimus潜在供应商）昊志机电（谐波减速器+机器人关节模组）兆威机电（微型传动系统，适用于灵巧手部关节）2.伺服电机&驱动控制：埃斯顿（国产机器人伺服系统龙头）雷赛智能（运动控制核心供应商）卧龙电驱（电机电控一体化方案）3.传感器&精密传动：长盛轴承（机器人关节轴承专家）南方精工（精密轴承+减速机配件）襄阳轴承（特种轴承，适用于高负载关节）二、结构件与轻量化材料1.铝合金/碳纤维结构件：东山精密（精密金属结构件，人形机器人骨架供应商）金发科技（高性能工程塑料，轻量化解决方案）南京聚隆（特种尼龙材料，用于机器人外壳）2.齿轮&传动系统：中马传动（精密齿轮，适用于下肢驱动）杭齿前进（高精度齿轮箱）福达股份（曲轴及传动部件）三、智能交互与执行机构1.灵巧手&关节模组：领益智造（微型电机+触觉反馈技术）五洲新春（轴承+丝杠，适用于手指关节）2.机器视觉&感知系统：光电股份（光学镜头，环境感知核心部件）智微智能（边缘计算，赋能机器人AI决策）四、整机与系统集成1.埃夫特（工业机器人厂商，布局人形机器人）2.阿尔特（汽车设计转型机器人运动控制）五、潜力上游标的1.泰晶科技（高精度晶振，机器人主控芯片核心元件）2.崇达技术（PCB供应商，机器人控制板卡）3.浙江荣泰（绝缘材料，保障电机安全运行）